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首先，我觉得在和客户预约之前，了解客户的基本信息是很有必要的。客户的性格和家庭状况如何？你关注的是保障还是投资还是养老？这是关键。其次，了解了客户的基本信息后，应该如何去邀约 customer？我觉得可以用以下方法:电话 邀约，上门邀约，邀请邀约(助理送的)等等。通过分析不同客户的数据和信息，以不同的方式去做邀约。当电话 邀约，我们可以用一些词。

告诉客户，你被邀请参加这个座谈会或联谊会，是因为你被别人推荐了，或者公司把你列入了尊贵客户名单。并告诉客户公司也有礼物送给他(她)，请他(她)来(说明礼物是要自己签名的，增加了说服力)。另外，语气要稍微强一点。当你上门邀约时，你可以对客户说:“恭喜你被列为公司的尊贵客户，所以我上门向你发出邀请，邀请你参加这次联谊会。

邀约客户的方法技巧包括免费赠送贵重礼品邀约、效果邀约、新品推广法、优惠推广法、介绍打开法。1.免费赠送贵重礼品邀约。这种方法主要是针对新客户，因为客户根本不知道你的产品是什么样的，他和你合作能否达到心理预期的效果也是未知数。对于这类客户，要用免费的有价值的东西吸引他，提高客户的好奇心，这样你的成功率会更高电话或者其他方面邀约。

2.效果邀约方法。这种方法一般是邀约沟通过一次的客户，客户对公司和产品有了基本的了解。这里需要根据不同的产品或者同一产品的不同维度与客户进行深度沟通，了解客户的深层次需求，为交易做好准备。3.新产品推广方法。最近，我们公司推出了一种新产品或新服务，效果很好。我们邀请客户来体验。4.优惠促销法。从明天开始，公司有为期三天的产品促销活动。